✅ Checklist onboarding client — Modèle gratuit par Hublio

✅ Checklist onboarding client

Client : Projet : Date de démarrage :

📊 Progression : _____ / 30 points cochés — À compléter avant la première réunion de lancement.

📋 Étape 1 — Avant la signature

Devis envoyé et validé par le clientObtenir une confirmation écrite (email ou signature)
Contrat de prestation signé par les deux partiesOriginal signé conservé, copie transmise au client
Acompte reçu sur le compte bancaireVérifier le virement avant de démarrer
CGV / mentions légales transmises si applicable
Données de facturation du client collectées (SIRET, adresse)Nécessaire pour la première facture

🔐 Étape 2 — Accès & outils

Accès au gestionnaire de mots de passe partagé (si applicable)
Accès au site web / CMS (admin, FTP)WordPress, Shopify, Webflow, etc.
Accès aux outils de design (Figma, Adobe)Inviter sur le bon workspace
Accès aux repos Git (GitHub, GitLab, Bitbucket)
Accès aux outils de communication (Slack, Teams, etc.)
Accès aux analytics (Google Analytics, Search Console)
Accès aux comptes d'hébergement / DNSOVH, Hostinger, etc.

📝 Étape 3 — Brief & contexte

Brief projet complété et validé par le clientUtiliser le template de brief Hublio
Charte graphique et assets (logo, couleurs, polices) reçus
Contenus existants (textes, images, vidéos) collectésDrive partagé, Dropbox, etc.
Personas / audience cible définis
Exemples de références (sites, designs, campagnes aimées) reçus
Contraintes techniques identifiéesHébergement imposé, stack, compatibilité navigateurs, etc.

🚀 Étape 4 — Réunion de lancement (kick-off)

Réunion de kick-off planifiée dans les 5 jours suivant la signature
Ordre du jour envoyé 24h avantObjectifs, tour de table, planning, questions ouvertes
Lien de visioconférence partagé (Google Meet, Zoom)
Planning de projet présenté et validé
Jalons et dates de livraison confirmés
Compte-rendu envoyé dans les 24h après le kick-off

💬 Étape 5 — Communication & suivi

Canal de communication principal définiEmail, Slack, WhatsApp, portail client…
Fréquence des points d'avancement définieHebdomadaire, bi-mensuel, à chaque jalon
Interlocuteur principal et décisionnaire identifié côté client
Portail client activé et accès envoyé
Processus de validation des livrables expliquéDélai de retour, nombre de révisions incluses
Premier point de suivi planifié

📌 Notes libres

Informations spécifiques à ce client / projet…